No ano de 1850, atrasado para encontrar a namorada em um baile, o bacharel Duarte é surpreendido pela visita do major Lopo Alves, antigo e respeitado amigo da família, que acaba de escrever sua primeira peça de teatro. Contra a sua vontade, Duarte é obrigado a ouvir os sete atos do drama do major, que deseja sua opinião sincera. Nesta adaptação do conto homônimo de Machado de Assis, realidade e ficção se misturam, e o bacharel, ao longo da noite, acaba sendo levado ao centro de uma conspiração envolvendo o roubo de uma valiosa chinela turca.