O espetáculo musical dirigido por Inez Viana parte da obra do compositor Gonzaguinha para traçar uma narrativa poética que vai de sua infância no Morro de São Carlos, na companhia dos pais adotivos, longe do pai Luiz Gonzaga e da mãe Odaléia, cantora e compositora de músicas românticas. Passa por sua vida de artista independente, os conflitos com a censura do regime militar, o sucesso popular e o reencontro com o pai, quando saíram juntos cantando pelo país.

Os versos de Gonzaguinha são o fio condutor da narrativa, além de textos deixados escritos por ele e as numerosas entrevistas que concedeu em vida.