Um curta-metragem documental que une o arquivo fotográfico de Luiz Baltar sobre os bate-bolas à narração de um texto clássico de João do Rio. Através da voz do escritor do início do século XX e das imagens dos bate-bolas no subúrbio do Rio de Janeiro, o filme constrói uma experiência sensorial que revela a força desta manifestação do carnaval fluminense.